力の支配の前に脆くも崩れ去る平和　少女は理想を貫き、最後の決断をする

【4話収録】
■第34話「その名はエピオン」
　ルクセンブルクの古城で、トレーズから新型MSガンダムエピオンを託されるヒイロ。だが、危険なシステムが再び彼を暴走させる。その頃宇宙では、ゼクスがOZ軍からゼロを奪取していた。
■第35話「ウーフェイ再び」
　自分の未熟さを感じ、故郷で修業に励む五飛(ウーフェイ)。だが、突如OZ軍が製来。老師とコロニーを失った五飛は正義の怒りに燃える。そんな彼のもとに、戦いの同志を求めるゼクスが現れた。
■第36話「王国(サンクキングダム)崩壊」
　財団のサンクキングダム攻略が開始された。リリーナと平和の理想を守るため、ヒイロたちは戦う。だが、王国の存在自体が戦争を生み出すことを痛感したリリーナは、ついに運命の決断をする。
■第37話「ゼロVSエピオン」
　王国の解体により、財団本部へと移送されるリリーナ。デルマイユはそんな彼女の平和的求心力を利用しようと謀る。同じ頃、王国の廃虚では、宿命に導かれるように2体のガンダムが激突していた。

製作年度：1995

第34話　脚本：隅沢克之／演出：吉本 毅／絵コンテ：高松信司・渡辺信一郎／作画監督：西村誠芳
第35話　脚本：隅沢克之／演出：森 邦宏／絵コンテ：湊屋夢吉・森 邦宏／作画監督：佐久間信一・藁谷 均
第36話　脚本：千葉克彦／演出：青木康直／絵コンテ：武井良幸・日高政光／作画監督：西村誠芳
第37話　脚本：隅沢克之／演出：渡邊哲哉／絵コンテ：西森 章・渡邊哲哉／作画監督：佐久間信一・藁谷 均

原作：矢立 肇・富野由悠季／監督：池田 成／シリーズ構成：隅沢克之／キャラクターデザイン：村瀬修功／メカニカルデザイン：大河原邦男・カトキハジメ・石垣純哉／衣装デザイン協力：出渕 裕／美術監督：佐藤 勝／撮影監督：大神洋一／音響監督：浦上靖夫／音楽：大谷 幸／企画・制作：サンライズ　他

ヒイロ：緑川 光／デュオ：関 俊彦／トロワ：中原 茂／カトル：折笠 愛／五飛：石野竜三／リリーナ：矢島晶子／ゼクス：子安武人／ノイン：横山智佐／トレーズ：置鮎龍太郎／レディ･アン：紗ゆり／サリィ：冬馬由美／キャスリン：鈴木砂織／ナレーション：大塚明夫　他