【5話収録】
■第11話「ペンデルトンの森で」
　ペンデルトンの犬に導かれるように、森の奥へと入っていくポリアンナ。大きな岩影から苦しそうな人の声が聞こえる。そこではペンデルトンが足を骨折して動けなくなっていた。ポリアンナはペンデルトンの主治医チルトンを呼ぶため、彼の屋敷へ電話をかけにいく。お化け屋敷のような有り様におびえながらも、ペンデルトンを助けるためポリアンナは勇気をふりしぼる。やがて助けにきたチルトン先生は、亡くなったお父さんによく似ていた。
■第12話「スノー夫人の驚き」
　パレーはいとこのお葬式に出かけてしまった。ポリアンナは日課のおけいこを休んで、ジミーの家づくりの手伝い、スノー夫人のお見舞いと、大忙し。ポリアンナの明るさと「よかった探し」のおかげで、スノー夫人のかたくなな心もしだいに開いていく。ところが、そこにパレーが予定より早く帰ってきた、という知らせが届く。「パレーさんに叱られなきゃいいけど…」というスノー夫人の目には、感謝の涙が光っていた……。
■第13話「おば様はお気の毒」
　チップマックがいなくなってしまった。「わたしがほっといたせいだ」とポリアンナは泣きじゃくる。必死の捜索によってチップマックは見つかるが、風邪をひいてかなり弱っていた。しかし、パレーとの約束でリスを家の中に入れるわけにはいかない。ポリアンナは夕食も食べずに、降りしきる雨の中、チップマックにつきそう。ポリアンナの体調を心配したナンシーは、ついに意を決してパレーに直談判する……！
■第14話「手鏡の思い出」
　パレーはしまわれたショールを取るために屋根裏に行った。それをポリアンナは自分に会いに来てくれた、と勘違いする。嬉しくて仕方ないポリアンナは、お母さんの形見である手鏡を取り出し、パレーに手渡す。パレーはその手鏡を懐かしそうに見つめ、幸せ一杯だった頃の思い出を振り返る。ポリアンナが来るまでは、その幸せが崩れたのはすべてポリアンナの父ジョンが姉のジェニーを奪ったせい、と信じていたパレーであったが……。
■第15話「不思議な特効薬？」
　ポリアンナは骨折をしたペンデルトンのお見舞いに行きたいと、パレーにお願いする。ペンデルトンの名前が出たとたん、パレーは顔色を変えるが、ポリアンナの熱意に負けて、自分の名前を出さないことを条件に、行くことを許す。ポリアンナが来たことで機嫌をよくするペンデルトンだったが、パレーの姪であることがわかると、激しいショックを受けて顔をそむける。パレーとペンデルトン、ふたりの過去に何があったのだろうか……？

製作年度：1986

第11話　脚本：久貴千彩子／絵コンテ：楠葉宏三
第12話　脚本：久貴千彩子／絵コンテ：楠葉宏三
第13話　脚本：久貴千彩子／絵コンテ：杉村博美
第14話　脚本：久貴千彩子／絵コンテ：矢沢則夫
第15話　脚本：久貴千彩子／絵コンテ：吉田健二郎

原作：エレナ・ホグマン・ポーター（「少女パレアナ」「パレアナの青春」より）／製作：本橋浩一／製作管理：高桑 充／企画：久保田栄一、佐藤昭司／音楽：小六禮次郎／キャラクターデザイン・作画監督：佐藤好春／美術監督：川井 憲／プロデューサー：石川泰平、中島順三／監督：楠葉宏三／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ポリアンナ：堀江美都子／パレー：野沢雅子／ジミー：山田栄子／ペンデルトン：銀河万丈／チルトン：田中秀幸／ナンシー：潘 恵子／トム：緒方賢一／ナレーター：中西妙子