【4話収録】
■第10話「写真機どろぼう」
　ミラノへの道を行く二組の写真師たち。そして肝心のお客は、サリーをまとったマリの美しさにひかれて、ペリーヌたちの方へと集まっていく。それが面白くない一方の写真師は、どちらの腕が上か、客の前で証明しようとする。しかし、その結果はマリに軍配があがる形になってしまった。腹を立てた写真師たちは、ペリーヌ親子の大事な写真機を盗み出そうと考えるのだが……。
■第11話「バロンがんばる」
　ミラノへと進むペリーヌ一行。マルセルはバロンに芸を仕込もうと頑張っていた。最初はまるでダメだった気まぐれバロンだが、少しずつ芸を覚えつつあった。そんな頃、森へ出かけたペリーヌとマルセルの前に、猟銃で撃たれた鳥が落ちてきた。さらにバロンも別の鳥をくわえて戻って来る。驚く二人の前に、プラーガ男爵という人物が現れる。男爵は二人を泥棒ではないかと疑うのだが……。
■第12話「たった二人の観客」
　ついにペリーヌたちはミラノへと入った。マルセルの両親がいるというサーカスを宿屋で尋ねるマリ。だが、宿の者はサーカスの事を知らないという。弱気を見せないマルセルを気遣うペリーヌたち。しかしマルセルは、その晩、馬車から姿を消してしまう……。やがて旅立ちの時が来る。マルセルに挨拶も出来なかったのが気がかりなペリーヌたち。だがそんな彼女たちの前にマルセルが現れた！
■第13話「アルプス越え」
　ミラノから進路を北に取り、ペリーヌたちはスイス経由でフランスへ入る道を辿っていく。その目の前には、壮大なアルプスの高峰がそびえたっていた。険しい峠道はペリーヌたちにとってあまりにも厳しいものであったが、互いに励まし合って道を進んで行った。何とかスイス領に入るのだが、道は一層険しさを増し、二人の疲労も重なる一方。とうとうペリーヌたちは霧の中で動けなくなってしまう……。

製作年度：1978

第10話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：池野文雄／作画監督：百瀬義行、小川隆雄
第11話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：桜井美知代
第12話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：池野文雄／作画監督：村田耕一
第13話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：斎藤 博／作画監督：小川隆雄

原作：エクトル・マロ（「家なき少女」より）／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：関 修一／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／プロデューサー：中島順三、松土隆二／演出：斎藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ペリーヌ：鶴ひろみ／マリ：池田昌子／マルセル：岡村悦明／ナレーター：渋沢詩子
（※鶴ひろみの放映時の「鶴」の表記は、「雨(あめかんむり)」に「鶴」と書きます。）