【4話収録】
■第6話「二人の母」
　険しい道を進み、ペリーヌ親子は海を臨むイタリアの町・トリエステに到着する。宿屋で長旅の疲れを癒す二人のもとに、突然警官が現れた。警察署まで連行されたペリーヌは、一人の貴婦人と会う。婦人はペリーヌを、行方不明になっている一人娘のジーナではないかと思い、それを確かめようとしていたのだった。最初は事態に困惑するペリーヌとマリだったが、婦人の話を聞くうちに深い同情を覚えていく。
■第7話「サーカスの少年」
　ペリーヌたちの前に一人の少年が現れた。様子がおかしいので、泥棒かと疑うペリーヌ。少年は何もせずに立ち去るが、翌日ペリーヌは、少年が村でパンを盗もうとしているところに出くわす。そしてまた次の日、少年はペリーヌたちの馬車の前に現れ、隣の村まで乗せて欲しいという。彼の名はマルセル。巡業をしている両親のサーカス団に追いつくため、無一文で旅をしているというのだ。
■第8話「酔っぱらいロバ」
　マルセル少年と共に旅をする事になったペリーヌたち。明るいマルセルに、ペリーヌ親子は心を和ませる。ある日、馬車の車軸が壊れていることに気づき、ペリーヌたちはあわてて鍛冶屋にかけ込む。修理に時間がかかると聞いたペリーヌたちは、村で結婚式があると知り、早速仕事に向かう。ところが、撮影の間にロバのパリカールが式場にあったブドウ酒を飲み干してしまい、酔ってどこかへ走り去ってしまったのだ！
■第9話「商売がたき」
　マルセルの両親がいるサーカスはミラノで巡業しているという。ペリーヌたちもミラノへ馬車を進ませる。その途中、ペリーヌたちは同じ旅の写真師に出会った。ひとつの村に写真師が二組いてはと、ペリーヌたちはその村での商売をあきらめて次の村に向ったが、彼等は再びペリーヌたちに追いついて来てしまった。結局同じ村で商売をする事になった二組の写真師たち。お客集めを競うことになるのだが……。

製作年度：1978

第6話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：高畑 勲／作画監督：百瀬義行、小川隆雄
第7話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：黒田昌郎／作画監督：村田耕一
第8話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：池野文雄／作画監督：小川隆雄
第9話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：小川隆雄

原作：エクトル・マロ（「家なき少女」より）／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：関 修一／美術監督：井岡雅宏／プロデューサー：中島順三、松土隆二／演出：斎藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ペリーヌ：鶴ひろみ／マリ：池田昌子／マルセル：岡村悦明／プラーガ男爵：小林清志／ナレーター：渋沢詩子
（※鶴ひろみの放映時の「鶴」の表記は、「雨(あめかんむり)」に「鶴」と書きます。）