【4話収録】
■第30話「浮上開始！フックの空とぶ海賊船」
　眠っている間に、不気味な小島に流れ着いてしまったピーターパンたち。島の様子を調べるために飛び出したピーターパンは、いきなり海の中から吹き上がった炎に襲われる！ どうやら魔界の海に迷い込んでしまったらしい。陸地まで向かうにしても、海には火を吐く怪魚が獲物を狙っているのだ。トートルズのアイデアを元に、夜のうちに島を出ようとした一行の前に、巨大な影が立ちふさがる……！
■第31話「夢がない！飛べなくなったピーターパン」
　ピーターパンたちが夢の話を楽しんでいると、目前に不気味な森が現れた。シンデレラ2世号が停泊した間に、ジョンは森の探険に出かける。ジョンは無事に戻ってくるが、何だか様子がおかしい。ジョンが持っていた木の実を取って食べたピーターパンも元気を無くし、急に空を飛べなくなってしまった。原因は人間の夢を奪い、優しい心を荒々しく変えてしまう木の実、「森のルビー」にあった！
■第32話「海賊と一緒に探せ、白い鏡の謎」
　白い鏡――それはダークネスの黒い鏡の魔力を消せる、ただ一つの道具だ。しかし、ダークネスの孫のルナも、白い鏡があるという「迷宮殿」の場所を知らなかった。そこでピーターパンは、フック船長に白い鏡を探させる作戦を思いつく。こだま草を使った作戦はうまく運んで、海賊船は迷宮殿に向かって進路を取った。後を追って白い鏡が見つかったら、ちょうだいしようとするピーターパンだが……。
■第33話「ルナの涙！私はダークネスの魔女？」
　たどり着いた迷宮殿は、本当の迷宮殿ではなかった。ピーターパンは黒マントを捕まえて、迷宮殿の場所を聞き出そうと考える。黒マントをおびき出そうとするピーターパンとルナだが、黒マントたちは、その様子からピーターパンの作戦に気付く。黒マントたちは逆にウェンディを捕まえて、ルナにダークネス城に帰るように迫る。仕方なく城へ戻ったルナに、祖母は恐ろしい言葉を聞かせる……。

製作年度：1989

第30話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：矢沢則夫／作画監督：川崎博嗣
第31話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：楠葉宏三／作画監督：賀川 愛
第32話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：辻 伸一／作画監督：大久保富彦
第33話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：古川順康／作画監督：川崎博嗣

原作：ジェームズ・Ｍ・バリ／製作：本橋浩一／製作管理：高桑 充、中島順三／企画：佐藤昭司、清水賢治／音楽：渡辺俊幸／キャラクターデザイン・場面設定：なかむらたかし／美術設定：川本征平／美術監督：高野正道／プロデューサー：遠藤重夫、立川善久／監督：黒田昌郎／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ピーターパン：日高のり子／ウェンディ：松井菜桜子／ジョン：羽村京子／マイケル：渕崎ゆり子／フック船長：大塚周夫／ティンカー・ベル：島本須美／ルナ：川村万梨阿／ダークネス：京田尚子／スミー水夫長：緒方賢一／チェッコ：山寺宏一／ビル：郷里大輔／アルフ：玄田哲章／ロバート：二又一成／スターキー：平野正人