【4話収録】
■第45話「お母さんの平手うち」
　その日、ブレールスフォードを激しい吹雪が襲った。スターリングは各地を奔走している父が心配だったが、悪い予感は当たってしまっていた。そのころ父の車は雪の中で立ち往生していたのである。夜になり、雪の中で意識が遠のこうとしていたウィラードの前に現れたのは、亡き妻の姿だった。そして、父の帰りを待つうちに居間で眠ってしまったスターリングも、父を励ます母の夢を見た……。
■第46話「お父さんのさびしい顔」
　九死に一生を得た父は家で療養中だ。そんなノース家を気遣い、クラリッサおばあさんが手伝いに来てくれる事になった。だがある日、学校から帰ったスターリングは、失意の父を見てしまう。再建に奔走していた事業が、もはや取り返しのつかない事になっていたのだった。これから僕たちはどうなるの？ スターリングは不安を抱えたまま、再び叔父の農場に行く事になったのである。
■第47話「立ちあがった仔牛」
　再び始まったスターリングの農場生活。しかし、先が見えない家の事情に、スターリングの心中は穏やかでは無かった。そんなある真夜中の事、スターリングは眠っていたところを突然起こされる。仔牛が生まれたのだ。スターリングは、生まれたばかりの赤ちゃんが必死で立ち上がるのを目の当たりにして感動を覚える。それは彼を力づけようとするフレッド叔父さんの思いやりだったのである。
■第48話「じゃじゃ馬ならし」
　心配されていた父の事業の件は、ようやく収束に向かっていた。だが、どうにも残念な事がひとつ……永年住み慣れた家を、手放さなくてはならなくなったのだ。セオドラ夫妻が相談に来てくれる事になり、一時、スターリングは家に呼び戻される事になった。そして農場を去る日、スターリングにはある決意があった。それは、暴れ馬で手のつけられなかったテディを乗りこなす事だった。

製作年度：1977

第45話　脚本：宮崎 晃、太田省吾／絵コンテ：池野文雄／作画監督：桜井美知代
第46話　脚本：宮崎 晃、太田省吾／絵コンテ：池野文雄／作画監督：桜井美知代
第47話　脚本：宮崎 晃、太田省吾／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：桜井美知代
第48話　脚本：宮崎 晃、太田省吾／絵コンテ：池野文雄／作画監督：桜井美知代

原作：スターリング・ノース（「はるかなるわがラスカル」より）／製作：本橋浩一／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：遠藤政治／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、加藤良雄／監督：遠藤政治、斉藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

スターリング：内海敏彦／ラスカル：野沢雅子／オスカー：鹿股裕司／アリス：富永ミーナ（現：冨永みーな）／ウィラード：山内雅人／セオドラ：松尾佳子／アーサー：桑原たけし／叔父フレッド：大宮悌二／叔母リリアン：杉田育子／クラリッサ：京田尚子