【4話収録】
■第37話「朝の乳しぼり」
　スペイン風邪が猛威を振るい、風邪気味で休養していたある日の夜、スターリングは、帰宅した父・ウィラードから重大な事を告げられる。台風のために、経営していた農場が全滅してしまったというのだ。失意の父。しかし、すぐにも対処する方法を考えなければならない。その翌日から、スターリングは父の弟・フレッドおじさんの農場へ預けられる事になったのである。
■第38話「素敵なおもいで」
　ノース家の金策はとても厳しく、そして未だ解決は見出だせない。しかし、スターリングはフレッドおじさんの農場で生活する事で、働く事の喜びを実感しつつあった。そんな頃、スターリングにオスカーから手紙が届いた。近く、アリスと二人で遊びに来るという。やがて、久し振りの友人たちと、スターリングは楽しいひと時を過ごす。それから数日後、父が迎えにやってきた。
■第39話「忘れられた誕生日」
　ミルウォーキーからスターリングの姉・セオドラが、事態を聞いて家に手伝いに来てくれた。ノース家に、少しだけとは言え、明るさが戻ってきた。そして今日は、スターリングの12歳の誕生日である。セオドラの用意した料理を前に、二人は父の帰りを待っていた。やっと帰ってきた父。だが父は、テーブルの上の料理を見て、自分がスターリングの誕生日を忘れていた事に気が付いた……。
■第40話「初雪の夜」
　あれから何日も過ぎた。しかし、父の事業の立て直しは今日も思わしくない。父の帰りは遅く、また、帰ってこない夜も続き、スターリングは父が心配でならなかった。そんなある時、マーサの不注意から、ラスカルがどこかへ行方不明になってしまう。しかも、ラスカルを目の敵にしているサーマンさんが銃を持ち出してきたから大変だ。スターリングは姉と一緒に懸命にラスカルを探す……。

製作年度：1977

第37話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治
第38話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：遠藤政治
第39話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治
第40話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治

原作：スターリング・ノース（「はるかなるわがラスカル」より）／製作：本橋浩一／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：遠藤政治／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、加藤良雄／監督：遠藤政治、斉藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

スターリング：内海敏彦／ラスカル：野沢雅子／オスカー：鹿股裕司／アリス：富永ミーナ（現：冨永みーな）／ウィラード：山内雅人／叔父フレッド：大宮悌二／叔母リリアン：杉田育子／セオドラ：松尾佳子／マーサ：貴家堂子／サーマン：永井一郎