【4話収録】
■第21話「あぶないラスカル」
　ラスカルがトウモロコシ畑を荒らした事で、気の重い日々を送っていたスターリングに、湖でのピクニックで仲良くなったカールから手紙が届く。それはカールが働いているホテルへの招待状だった。喜びに湧くスターリング。そしてカールが車で迎えに来てくれた。アリスやフローラと一緒に出掛けたスターリングとラスカル。ところが途中休憩した時にラスカルが行方不明になってしまう……。
■第22話「森と湖と動物たち」
　カールの働いているホテルは、彼の叔父さんがオーナーで、豊かな自然に囲まれた素晴らしい所だった。カールは、たくさんの森の友達をスターリングたちに紹介してくれた。中でもあらいぐまのクレオパトラは、すぐにラスカルと仲良くなった。ラスカルも、紐を引いて鐘を鳴らす芸を覚えて愛嬌を振りまいている。スターリングは、ここの生活がすっかり気に入ってしまったのであった。
■第23話「カールの災難」
　カールのホテルに集まる動物たちは、人懐っこくて、すぐにホテルのお客とも仲良くなった。中でもいたずら好きな熊のタンガは、屋根に登ったりホテルに入り込んで、お客を驚かせていた。しかし少々度が過ぎて、怒ったカールの叔父さんは、銃でタンガを撃とうとする。だが銃は暴発し、カールがけがをしてしまった……。その夜、カールを心配して、森の動物たちが彼のもとに集まってきた。
■第24話「走れ走れぼくらのカヌー」
　森の動物たちと友達のカールは、自然との付き合い方も上手だった。スターリングは、カールにカヌーの漕ぎ方やテントの張り方を教えてもらった。そしてスターリングとアリスは、カヌーで湖に漕ぎ出した。その素晴らしさにスターリングたちは歓喜に湧く。鱒を釣ったり、水辺の動物たちを見たり、その夜は岸辺にカヌーをつけ、キャンプファイヤーを炊き、楽しい一夜を過ごすのだった。

製作年度：1977

第21話　脚本：宮崎 晃、佐藤嘉助／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治
第22話　脚本：宮崎 晃、佐藤嘉助／絵コンテ：池野文雄／作画監督：遠藤政治
第23話　脚本：宮崎 晃、佐藤嘉助／絵コンテ：太田 信／作画監督：遠藤政治
第24話　脚本：宮崎 晃、佐藤嘉助／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治

原作：スターリング・ノース（「はるかなるわがラスカル」より）／製作：本橋浩一／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：遠藤政治／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、加藤良雄／監督：遠藤政治、斉藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

スターリング：内海敏彦／ラスカル：野沢雅子／オスカー：鹿股裕司／アリス：富永美子（現：冨永みーな）／ウイラード：山内雅人／カール：野島昭夫／クラリッサ：京田尚子／フローラ：阪本真澄