【4話収録】
■第41話「かあさんと帰れたら…」
　フェデリコたちの尽力で、マルコはコルドバ行きの切符を手に入れる。広大な大地を列車はひたすらに走っていく。偶然席を隣り合わせた子供連れの婦人は、はるばるイタリアから旅をしてきたマルコに感心する。マルコは婦人に憧れ続ける母の姿を重ね合わせ、今度こそジェノバに２人で帰るという想いを一層募らせた。様々な人々との触れ合いを経て、遂にマルコはコルドバの地へと降り立った。
■第42話「新しい友だちパブロ」
　母が働いているはずのメキーネスの家を訪ねたマルコだったが、中からは誰の返事も無い。マルコは教会へ行ってメキーネスの所在を聞くが、2ヵ月も前に引っ越したと教えられる。途方に暮れて夜の町をさまようマルコが出会った少年・パブロ。パブロはマルコを見るや激しく蔑んだ。喧嘩になる２人だったが、不思議にも奇妙な親交が茅生え、マルコはパブロの家に一夜の宿を求める事に……。
■第43話「この街のどこかに」
　パブロの提案で、マルコはメキーネスの家の前に自分の所在を書いた看板を用意する。その甲斐があってか、マルコはメキーネスの引っ越し先を知る手掛かりを掴んだ。3日待てばその連絡が来ると聞き、大喜びするマルコ。更にマルコを驚かせる話をパブロが持ってきた。メキーネスの家を見つけたというのだ。突然の話に戸惑いながらも、マルコは母の姿を求めてメキーネスの家へと向かう……。
■第44話「フアナをたすけたい」
　やっと訪れたメキーネスの家。しかし、そこはマルコが求めるメキーネスの従兄弟が住む家だった。落胆するマルコだが、北の街・トゥクマンに当のメキーネスは住んでおり、母も元気で働いていると聞かされる。喜びいっぱいでパブロの家に戻ったマルコ。だがそこではパブロの妹・フアナが高熱で苦しんでいた。彼女を救いたい一心で、マルコはトゥクマンへ行くための汽車賃を使って医者を呼ぶ……。

製作年度：1976

第41話　絵コンテ：奥田誠治
第42話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第43話　絵コンテ：奥田誠治
第44話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆二／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／パブロ：栗 美江／フアナ：横沢啓子（現：よこざわけい子）