【4話収録】
■第17話「赤道まつり」
　フォルゴーレ号は、カナリア諸島のダカールを経て大西洋の大海原に乗り出していた。マルコも次第に船での生活に慣れて、船員たちと厳しくも楽しい旅が続いていた。そんなある夜、船の赤道通過を祝した赤道祭が行われた。海坊主の仮装でマルコを驚かせようとしたロッキーたちの目論見は不発に終わってしまったのだが、アンナに仮装したチェーザレの姿に、マルコは心をかき乱される……。
■第18話「リオの移民船」
　フォルゴーレ号のリオデジャネイロ到着は目前に迫っていた。ブエノスアイレスへの貨物船へマルコが乗り換える日が刻々と近付いている。マルコをいたく気に入っていたコック長のレオナルドは、手放したくないとチェーザレに当たり散らす。一方、当のマルコは興奮のあまりよく眠れなかった。だが、現地へ着くと、マルコが乗るはずの貨物船は故障で、出航は10日後になるという……。
■第19話「かがやく南十字星」
　マルコの気持ちを察したロッキーたちは、ブエノスへ向かう別の船を探し、そして、コック長がナポリの移民船に話を付けてくれた。マルコの心ははやる。だがマルコは、船内の疲れ果てた人々の姿に驚いた。船は病人続出のため、リオに立ち寄っていたのだった。船内は至る所人が埋め尽くし、食事もひどいものだった。そんな中、マルコは、親とはぐれて泣いている小さな男の子・ニーノと出会う……。
■第20話「おおあらしの夜」
　リオを出航して6日目の事、マルコは地図を見ながらブエノスアイレスの事を想像していた。今ではニーノの母親・レナータの体調もすっかり回復して、今日の日も何事も無く終わるかに思えていた。ところが天候が一変、雨が降り出して、移民船は瞬く間に嵐の暴風圏に突入してしまう。強風と波は容赦なく船を襲った。不安にかられた船内の移民たちはパニックを起こしかけるが……。

製作年度：1976

第17話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第18話　絵コンテ：奥田誠治
第19話　絵コンテ：黒田昌郎
第20話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆二／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／ロッキー：野島昭生／レオナルド：神山卓三／レナータ：二階堂有希子／ニーノ：千々松幸子／フェデリコ：峰 恵研